eine neue Anfrage ist zunächst nur ein Interesse – noch kein Kunde. Damit daraus ein sauberer Vorgang wird, gehen Sie in WORKFLOW so vor:
Öffnen Sie CRM → Anfragen und erfassen Sie Name oder Firma, E-Mail beziehungsweise Telefon und die gewünschte Leistung.
Tragen Sie die Quelle der Anfrage ein. So erkennen Sie später, welche Werbung oder Empfehlung funktioniert.
Legen Sie ein Nachfassdatum fest. Eine Anfrage ohne nächsten Termin wird leicht vergessen.
Dokumentieren Sie Telefonat, Bedarf und Vereinbarung im Verlauf.
Ändern Sie den Status nach dem Kontakt auf „Beantwortet“.
Erst wenn der Interessent wirklich zusagt, öffnen Sie „Kundenzusage → Kundenakte anlegen“. WORKFLOW übernimmt die Daten und vergibt eine Kundennummer.
So sieht dieser Schritt in verschiedenen Betrieben aus:
Reparaturwunsch mit Objekt, Schaden und Wunschtermin erfassen.
Gewünschte Leistung, Einsatzort, Umfang und Terminwunsch festhalten.
Produkt, Stückzahl, Verfügbarkeit und gewünschte Lieferung notieren.
Ware, Herkunfts- oder Zielland, Menge, Liefertermin und besondere Dokumente erfassen.
Getrennt festhalten, ob der Interessent Ware, Montage oder beides benötigt.